百度找到下一个"摇钱树"了吗?

2020-08-18 16:56   来源: 互联网

8月14日上午,纳斯达克:截至2020年6月30日,BIDU公布了未经审计的第二季度财务状况。


百度本季度营收260.3亿元,比去年同期下降1%,比第一季度增长15%;百度净利润36亿元(合5.07亿美元),比去年同期增长48%;扣除非公认会计准则,公司净利润为50.8亿元,同比增长40%。在报告期内,收入和利润指标超出了市场平均预期。


第二季度,百度核心业务(BaiduCore)实现营收189.3亿元,比去年同期下降3%,比上一季度增长24%。百度应用营收连续第二季度增长;此外,百度首次披露,AI的新业务收入同比增长两位数。


百度董事长兼首席执行官李彦宏表示,在人工智能技术的推动下,移动生态和市场营销云服务平台的三大支柱正在迅速发展。尽管面临宏观环境的挑战,但本季度内部收入仍在增长。此外,今年第二季度,AI的新业务收入同比增长了两位数,预计将成为未来几年营收增长的重要推动力。


截至8月13日,百度股价收于124.57美元,下跌1.22%,总市值为424.52亿美元。百度股价下跌,原因是爱奇艺厌倦了SEC的调查。


核心业务在疫情后复苏,但"赢"并不容易


从收入结构来看,百度的收入主要来自百度核心业务和爱奇艺两大板块(注:百度总收入=百度核心+iqiyi=在线营销+其他收入)


第二季度,百度核心业务收入189.3亿元,比去年同期下降3%,比上一季度增长24%。爱奇艺的营收达到74亿元,比去年同期增长4%。爱奇艺的会员服务比去年同期增长19%。


尽管百度的整体营收和核心业务增长放缓,但与第一季度相比,增长幅度很大。与前一季度相比,这两家公司分别增长了15%和24%。这表明百度已经从疫情中恢复过来,总体收入、核心业务也在逐步增长。


第二季度百度营收和百度核心业务同比下降,但环比增长


值得注意的是,百度第二季度在线营销业务"现金牛市"(Cashbull)的营收为177亿元,较去年同期下降了8%。第一季度营收为142亿元,同比下降19%。


据钛媒体梳理,2019年第1季度至2020年第2季度,除第一季度业务实现了3%的同比增长外,其他5个季度出现了负增长。第一季度在2020年受到疫情影响,业务出现了19%的最大负增长。


除了19年来的第一季度外,百度的在线营销业务一直呈现负增长。


据统计,虽然百度的在线营销板块很大,但在整个互联网流量高峰的情况下,百度"卧倒赢"时代也已结束,迫切需要多元化的业务支持。


目前,百度在移动和人工智能新业务方面取得了进展,但也面临着挑战。


在移动方面取得了进展,用户的保留是一个挑战。


自百度成立移动生态企业集团以来,自今年以来,百度已大规模进入现场直播,从而带动了百度应用及移动相关服务。


在移动业务表现方面,由于流行向用户提供科普信息,第一季度Q1百度应用每日活跃用户达到2.22亿。在取消国内隔离后,Q2百度AppDAU略降至2.04亿。


百度将百佳、小程序和管理网页视为移动生态的三大支柱,这三大业务在报告期内发展迅速。



到2020年6月,百佳的内容创作者约有340万人,比去年同期增加了52%。


智能小程序的月活跃用户达到3.39亿,比去年同期增长了25%,智能小程序的数量是去年同期的五倍多。


百度主机页面收入约占百度核心在线营销服务收入的30%


与去年同期相比,百佳和小程序都发展迅速,反映了百度在移动"大跃进"方面的成就。


然而,在国内成功抵抗流行病和恢复正常生活后,百度将不可避免地遭遇用户流失。


在5月份的万象大会上,百度移动主管沈志安宣布,百度应用每天活跃用户超过2.3亿,百度智能小程序每月活跃用户超过5亿。信息流中视频内容的分布增加了125%以上,直播也增加了62%。参见:百度移动(Baidu Mobile)追赶":500米直播明星--制造,你能赶上风云吗?


与5、6月份的数据相比,在取消家庭隔离后,百度应用程序或智能小程序的每月活跃用户数量在一定程度上有所下降。


由此可见,这一特殊时期带来了流量的急剧增长,但如何在恢复正常后实现用户保留,提高现有流量的现金实现能力,仍然是百度在移动方面的主题。


百度在移动业务上投入了大量资金。过去一年里,百度通过投资智虎、果壳和凯叔叔的故事,以及投资七本猫小说和阅读技术,以争夺免费阅读流量入口,弥补了从搜索到内容服务的封闭循环。百度还通过智能小程序,与商业服务公司密切合作,以弥补电子商务业务的不足。


百度也是在线的应用","服务中心"被纳入第三方本地生活服务。该服务中心集充电、医疗保健、快递服务、旅游等功能于一体。


百度今年也高调进入直播行业,厂长李彦宏(Robin Li)利用直播首播作为百度的应用平台。百度仅在第二季度就组织了800多个直播。尽管百度在业务连接方面没有优势,但百度表示,"随着对直播、会员、游戏和其他潜在需求的潜在需求继续得到培育和加强,百度"可能会得到培育和加强,或者将有助于百度的多样化"。


人工智能最初显示出两位数的增长,但收入有限


第一季度的调查结果显示,百度仍有一定距离实现收入结构的多样化。


百度对人工智能业务寄予厚望,在第一季度和第二季度业绩中,百度一再提到,白云和智能交通解决方案为";","其他业务的增长做出了贡献。百度首次披露,人工智能新业务的收入较上年同期增长了两位数。


第二季度,百度智能云已经与国家电网、南方电网、央视网络、中国建材集团等达成合作。目前,百度人工智能开放平台依托百度智能云,已经开通了260多种人工智能功能,为210万多名开发商服务。


在智能交通方面,百度阿波罗也在加速着陆。百度的自动驾驶仪和汽车道路协同应用测试基地阿波罗公园建在北京,占地面积13500平方米,是世界上最大的。此外,百度阿波罗公司在北京、长沙和沧州的自动驾驶出租车已扩展到更复杂的道路区域,如市中心街道。


百度视其为"小助手"的"小杜智能扬声器"在疫情中也取得了良好进展。


在本报告所述期间,第一批硬件设备之间的语音交互数量达到28亿,几乎比去年同期增加了一倍,语音交互总数比去年同期增加了57%,达到58亿。


去年年底,百度开始将补贴策略从硬件转向内容,定义了"2B2C"的商业模式,这是一种小范围的产品。


但人工智能和云仍占该业务的一小部分,营收数据尚未公布。


百度第二季度的其他业务,包括爱奇艺会员收入、人工智能和与云相关的业务,为83亿元,同比增长18%。



据估计,在其他业务中,不包括爱奇艺会员服务收入 40 亿元,相当于云及人工智能相关业务的总收入约 43 亿元,而上一季度云 + 人工智能业务的总收入约为 37 亿元(尽管据估计,百度官员迄今尚未披露 Ai 新业务的具体收入数据)。


据估计,百度智能云和与人工智能相关的业务约占总收入的 16.5%。也就是说,尽管百度希望 Ai 的新业务收入成为未来几年营收增长的重要推动力,但总体而言,人工智能 + 云的整体收入仍然相对较小,不能称之为百度的下一个 "摇钱树"。

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更具体地说,在现有的人工智能相关业务(百度阿波罗智能交通、智能云、小度助理等)中,百度现阶段的重点是依靠百度云和智能交通解决方案来创收。小渡系列产品仍处于 "国际收支" 状态,尚未盈利。


综上所述,百度依赖核心业务,而 Ai 的新业务对营收贡献较弱,将持续较长时间。


谈到对下一季度的预期,百度首席财务官于正军表示,预计到 2020 年,第三季度总收入将达到 263287 亿元人民币(合 37-41 亿美元),较去年同期下降 6% 至 2%,很大程度上是基于 "百度核心" 的营收将比去年同期下降 7% 至 3%。百度表示,它受到新冠肺炎的影响,能见度有限。


余正军还强调了寻求现金突破的重要性,"百度还将通过会员、网络游戏等业务实现多元化,以提高现有流量的现金实现能力"。


可以看出,在寻找新的现金牛的同时,百度除了允许 Ai 继续 "快速跨越式" 之外,还要继续从现有的信息库 "冲刺"。




责任编辑:萤莹香草钟
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